Extragerea petrolului

”O mie de dolari pentru un baril”: Planul american șochează piața petrolieră

2935
(reînnoit 19:13 01.05.2020)
Autoritățile din SUA se pare că sunt pe punctul de a lua o decizie istorică care ar determina petroliștii americani să reducă producția. Editorialistul Ivan Danilov analizează care este situația curentă în domeniu și ce ar putea urma.

Cel puțin la nivel oficial, Statele Unite nu au intrat în acordul OPEC+, în care sunt implicate Rusia și alte țări exportatoare de petrol, dar la un nivel neoficial, statul Texas, unde este produs cea mai mare parte a petrolului de șist american, poate să adere. Decizia fatidică de a forța companiile petroliere din epicentrul „revoluției de șist” să reducă producția ar putea fi luată pe 5 mai, iar proiectul de rezoluție al agenției de stat din Texas pentru reglementarea sectorului petrolier nu implică și cadouri (turta dulce). La dispoziția oficialilor există doar un bici greu sub forma unei oferte de amendare pentru fiecare baril „în plus”, iar pentru ca industria de șisturi să nu considere doar o cheltuială suplimentară pentru o afacere deja neprofitabilă, este propusă o amendă de la 1.000 de dolari pentru un baril, ceea ce ar face ca să-i tempereze chiar și pe cei mai mari producători de petrol.

Houston Chronicle, principala media din Texas, anunță detaliile planului de reducere și ce bătălii se vor desfășura în jurul adoptării acestei decizii:

”Comisia Căilor Ferate din Texas, care reglementează industria petrolului și a gazului, a deschis o discuție publică despre o propunere care va reduce producția de petrol de stat cu 20 la sută pe lună. <...> Textul ordinului propus a fost publicat înainte de ședința în care comisia ar trebui să voteze acest plan (Ședința va avea loc marți, 5 mai.) Comisia nu a emis comenzi de reducere a producției începând cu anii 1970, dar excesul global de țiței cauzat de pandemia coronavirus a determinat (companiilor petroliere de șist. - Notă. t.) Pioneer Natural Resources și Parsley Energy să solicite agenției să utilizeze această prerogativă, care a provocat o scindare în industria petrolului și a gazelor: o coaliție de mici producători și ecologiști care pledează pentru reducerea producției, în timp ce asociațiile comerciale din industrie, marile companii și operatorii de conducte sunt puternic împotrivă”.

O reducere de 20 la sută este aproximativ aceeași cantitate în cazul în care Texas sau Statele Unite în ansamblu ar fi semnat un acord cu OPEC+. Și este puțin probabil ca această cifră să fie aleasă din întâmplare. Se poate suspecta că există o anumită solicitare politică pentru o astfel de decizie, dar acest lucru nu garantează că va fi adoptată.

În prezent, în SUA funcționează modelul „piața decide”, ceea ce duce, de fapt, la incidente, cum ar fi scăderea recentă a prețurilor petrolului de marca West Texasul la valori negative, dar acest model este departe de a fi satisfăcător. Micii producători de petrol (iar în Texas există destul de multe companii în care sunt angajate cam 20 de persoane și produc mai puțin de 1000 de barili pe zi) care ar dori să reducă producția. Conform proiectului autorităților de reglementare din Texas, „mica afacere a petrolului” va fi scutită de cote și toate reducerile vor cădea asupra companiilor mari și mijlocii. Inițiatorii ideii de a reduce forțat producția cu implicarea demnitarilor aparține companiilor Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, care sunt companii producătoare de petrol de șist, dar sunt mult mai mici decât gigantii industriei convenționale (tradiționale) a petrolului, precum Exxon sau Chevron. Companiile care inițiază aceste reduceri speră să scăderea producției să le permită să supraviețuiască până vor fi prețuri mai mari, în timp ce concurenții lor mai slabi din punct de vedere financiar din sectorul de șist vor intra în faliment.

Giganții producției convenționale de petrol, după cum subliniază pe bună dreptate jurnaliștii americani, sunt împotriva reducerilor, deși pe termen scurt pot obține beneficii financiare serioase. Există o explicație probabilă și logică pentru această poziție: ei vor să vadă mai întâi moartea tuturor companiilor de șist, adică să le lichideze pur și simplu ca o clasă, profitând de situația provocată de coronavirus și pentru aceasta sunt gata să tolereze prețurile ultra-scăzute timp de câteva luni sau mai mult. Desigur, la nivel oficial, ei spun că le pasă de piața liberă, dar este necesar un anumit nivel de naivitate pentru a da crezare acestei stări de spirit idealist a căpitanilor „vechiului” segment al industriei petroliere americane, care au suferit ani de zile din cauza amatorismului petroliștilor de șist.

Agenţia de informaţii financiare Bloomberg subliniază că finalul acestei istorii va fi oricum unul trist: ”Prețurile negative ale petrolului, cisternele care rătăcesc pe mare cu încărcătură pe care nimeni nu dorește să le primească și traderii, care dau dovadă de creativitate unde să mai păstreze petrolul. Următorul capitol din criza petrolului este acum inevitabil: anumite părți importante ale industriei petroliere urmează să înceapă să se închidă".

Pentru parteaamericană, o ieșire din situație mai logică să se alăture Arabiei Saudite, Rusiei și altor producători responsabili de petrol. Dar chiar și în rândul membrilor comisiei din Texas există „fundamentaliști ai pieței”, dintre care unul este chiar președintele Wayne Christian (care nu a putut opri propunerea de cotare a producției pe ordinea de zi), a decis să vorbească în presă pentru a apăra piața liberă, cu orice preț: "De îndată ce COVID-19 va trece, cererea de produse petroliere, cum ar fi benzina, va crește, fără îndoială, pe măsură ce americanii vor începe să funcționeze din nou. Situația se stabilizează. Nu este vorba despre ”dacă”, ci despre momentul ”când” se va întâmpla. Nu este prima criză cu care se confruntă țara noastră, și nu e ultima. Dar în sută la sută din cazurile când ne confruntăm cu dificultăți, America devine mai puternică, la fel ca și Texasul. De aceea, am de gând să rămân adept al principiilor pieței libere și să mă opun cotelor în Texas".

Statele Unite ar putea renunța la reduceri. Și acest lucru, probabil, nu va afecta cu adevărat soarta pieței petroliere a țării, dar o astfel de decizie a comisiei din Texas va avea consecințe geopolitice foarte grave. Cert este că, în 2019, experții americani erau foarte îngrijorați de faptul că Arabia Saudită și Rusia au creat o nouă alianță petrolieră care ar putea ridica și scădea prețurile pentru aurul negru, iar la alianță putea participa atât țările OPEC cât și statele din afara alianței. Când acordul OPEC+ a fost încheiat în 2020, experții geopolitici americani, desigur, au regretat scăderea prețurilor la petrol, dar au avut o mare bucurie de faptul că alianța care îi înspăimânta anul trecut a încetat să mai amenințe politica energetică globală a SUA, precum și Diplomația SUA în Orientul Mijlociu.

Noul acord fără precedent OPEC+ reînvie într-un fel acest coșmar american - și chiar îl consolidează în sensul că acum coordonarea pe piața petrolului s-a extins și mai mult și include chiar și țara NATO. Potrivit Financial Times, ”Norvegia va reduce producția de petrol cu ​​13 la sută”, ceea ce înseamnă că guvernul norvegian și-a îndeplinit promisiunea informală față de țările OPEC+ chiar înainte de încheierea negocierilor „marii înțelegeri”.

Criza se va încheia, iar obiceiul de a negocia soarta piețelor mondiale de petrol fără Statele Unite ar putea rămâne. Cu toate acestea, chiar și atunci când sunt lăsați în singurătate comparativă sau cel puțin în minoritate, Statele Unite în ansamblu și Texas, în special, se pot consola cu faptul că principiile „pieței libere” au rămas intacte.

Însă aceste principii nu vor sprijini în niciun fel sectorul industriei de șisturi.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

2935
Tagurile:
barili, Petrol
Tematic
Donald Trump amenință cu taxe mari la petrol: ”Avem propriul nostru petrol”
Salvăm piața împreună: SUA își reduc producția de petrol
Nav[ de transportare a GNL

Anul 2020: Uraganele și bandele determină prețul global la gaze

57
(reînnoit 16:53 21.09.2020)
Piața gazelor își revine treptat: prețurile de piață din Europa și regiunea Asia-Pacific (pentru piața GNL) sunt de 130 de dolari și respectiv 150 de dolari pentru o mie de metri cubi.

Există motive pentru creșterea prețurilor atât din partea cererii, cât și din partea ofertei. Pe parcursul a opt luni ale acestui an, importurile sumare de GNL s-au dovedit a fi, chiar dacă cu 1,3 la sută, dar totuși mai mari decât în ​​aceeași perioadă a anului precedent. India și China arată o creștere accentuată a importurilor de GNL în iulie și august, scrie Alexandr Sobko pentru RIA Novosti.

Adică, dacă facem o simplă evaluare, cererea globală de GNL este acum la nivelul anului trecut, în ciuda faptului că cererea de gaz din conducte este mai mică (acest lucru se poate observa și din exporturile rusești către Europa, iar China reduce importurile de gaze din Asia Centrală). Dar piața GNL are de asemenea un exces de capacitate, deoarece au fost finalizate și au fost lansate în contextul actual uzinele din valul anterior de investiții (în principal SUA).

Prin urmare, și eșecurile din partea ofertei au contribuit la stabilizarea prețurilor: uzina plutitoare Prelude din Australia încă nu funcționează (există probleme tehnice acolo), în aceeași țară una dintre liniile de Gorgon LNG a fost oprită. Despre SUA s-a discutat mult.

Din cauza recentelor prețuri extrem de mici, care nu acopereau nici măcar costurile de exploatare, transporturile de GNL în vară au fost reduse la jumătate sau sub capacitatea planificată a centralelor, acum exporturile își revin treptat odată cu creșterea prețurilor globale, dar sezonul uraganelor împiedică o revenire rapidă la normal. Creșterea exporturilor din SUA va exercita din nou presiuni asupra prețurilor în următoarele luni.

Adică, recuperarea cotațiilor încă nu pare a fi sustenabilă (să adăugăm la aceasta și depozitele pline) deși, potrivit unor prognoze, prețurile spot din Asia pot chiar să depășească 200 USD la mia de metri cubi în timpul sezonului de încălzire. Aceste cifre corespund deja unui preț acceptabil pe termen lung pentru toți producătorii. Însă există o reținere: un astfel de nivel al prețului ar trebui să fie mediu anual și nu numai ”pe timp de iarnă”.

Dar anul este dificil, atipic, nu se pot trage concluzii pe termen lung. Toată lumea este interesată de perspective. Și iată cel mai interesant lucru: anul acesta, pentru prima dată în douăzeci de ani, nu a fost luată nicio decizie nouă de investiție privind construcția de noi instalații de lichefiere.

Previziunile pentru rezultatul acestui an sunt de la zero la una sau două decizii. Reamintim că un număr record de decizii de investiții au fost luate anul trecut, iar acest lucru s-a întâmplat, la rândul său, după o pauză lungă de trei ani (2016-2018, un număr mic de decizii) din cauza reinvestirii în ciclul anterior (2011-2015).

De ce se întâmplă asta? Răspunsul este unul simplu: toate companiile petroliere și de gaze și-au pierdut o mare parte din venituri și, prin urmare, își reduc programele de investiții. Dar, după cum știți, investițiile au scăzut doar cu o treime, așa că s-ar părea că ceva ar trebui să revină și pentru GNL.

O parte din răspuns este că, în ultimii ani, piața GNL s-a dezvoltat în mod paradoxal. Pe de o parte, vedem surplusul actual de gaze, precum și concurența intensă în viitor (Qatar, SUA, Rusia, Africa de Est), toate acestea nu contribuie la prețuri ridicate și nici nu trimit suficiente semnale de piață pentru investiții în proiecte noi.

În același timp, piața este considerată una promițătoare (cererea de gaze va crește indiferent de scenariile posibile, chiar și în cele mai ecologice). Unul dintre factorii determinanți ai dezvoltării pieței a fost participarea CTN-urilor de petrol și gaze, care treptat au început să treacă de la petrolul „care bate în retragere” la promițătorul GNL.

Acum, odată cu scăderea prețului petrolului, companiilor transnaționale petroliere nu le arde de asta. În plus, unii dintre petrolieri sunt nervoși și anunță o „ecologizare” bruscă a planurilor lor de investiții. La rândul lor, giganții petrolieri care doresc să rămână dedicați combustibililor fosili se află de asemenea în situații dificile. Acest lucru poate fi văzut în exemplul ExxonMobil, a cărui poziție financiară se află acum într-o situație dificilă.

Această companie avea planuri (și, așa cum era de așteptat încă anul trecut, cu decizii ”rapide” de investiții), două proiecte majore și mari de GNL: Golden Pass LNG în SUA (împreună cu Qatar Petroleum) și Rovuma LNG în Mozambic. Ambele au fost lăsate pentru vremuri mai bune, luarea deciziilor privind uzina americană se va reține cu cel puțin un an, în Mozambic - până în 2023. Planurile de extindere a fabricii de GNL existente în Papua Noua Guinee sunt de asemenea respinse, pentru vremuri mai bune.

Bineînțeles că și restul fabricilor americane nu se grăbesc să ia noi decizii, deoarece acum este dificil să garantezi construcției contracte pe termen lung pentru vânzarea de GNL. Situația din Africa de Est în ansamblu stagnează. Reamintim că defileul acestei regiuni (Mozambic, Tanzania) a fost considerat unul dintre noile centre de producție promițătoare. Despre amânările proiectului Exxon a fost deja amintit.

Dar iată uzina de GNL, asupra căreia s-a luat deja decizia anul trecut, GNL Mozambic (controlată de Total), este împiedicată cu regularitate de grupurile extremiste care operează în regiune, ceea ce pune sub semnul întrebării finalizarea acesteia în termen. Iar despre planurile privind uzinele din Tanzania aproape că nu-și mai amintește nimeni în ultima vreme.

Din toate acestea s-ar putea concluziona că, pe termen mediu, vom vedea un deficit de aprovizionare. Ar fi fost așa dacă nu ar fi fost planurile Qatarului de creare a mai multe fabrici noi. Încă nu există o decizie oficială de investiții, dar sunt în curs lucrări preliminare. Iar prețul de cost redus al GNL va permite Qatarului să construiască fără ca să țină cont prea mult de costuri.

În cele din urmă, un alt factor care creează incertitudini: mecanismele de stabilire a prețurilor. În ciuda dezvoltării pieței spot, până de curând, prețul la petrol a permis producătorilor de GNL să garanteze rambursarea. În același timp, pe fondul petrolului scump și al concurenței în creștere a GNL, coeficientul acestei legături în contractele noi a scăzut continuu în ultimii ani.

Acum petrolul este mai mic, dar este puțin probabil ca cumpărătorii să dorească să revină la coeficienții vechi și înalți. Iar la un preț al petrolului de 45 de dolari și un factor de referință recent de 0,11, GNL va costa doar aproximativ 5 dolari pentru un milion de BTU, sau aproximativ 180 de dolari pentru o mie de metri cubi. Și cumpărătorii sunt din ce în ce mai interesați de gaz la prețuri spot, mai ales că odată cu încheierea treptată a contractelor pe termen lung pentru Qatar, tot mai mult GNL din această țară va intra pe piața de schimb.

Să reamintim, de asemenea, că țările în curs de dezvoltare din regiunea Asia-Pacific sunt capabile să „digere” volume mari de gaze (care este motivul prognozelor unei dublări a pieței GNL în 15 ani), dar numai la prețuri mici, maxim 200 de dolari pentru o mie de metri cubi, sau mai bine mai puțin.

Toți acești factori duc la incertitudini și la un anumit paradox al dezvoltării pieței. Gazul natural în general și GNL în special rămâne un combustibil foarte promițător, dar pe o piață extrem de competitivă, cererea pentru care, la rândul său, va crește constant doar la prețuri suficient de mici.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

57
Tagurile:
gaze, uragan, 2020
Tematic
Bloomberg: o mare putere petrolieră rămâne cu visteria goală
Rusia nu are cu ce să-i ajute Germaniei


Загрузка...
Vaccinul rusesc împotriva COVID-19

Distrugerea vaccinului rusesc: Un mic gheșeft al marii politici

286
(reînnoit 16:27 18.09.2020)
Occidentul a folosit scrisoarea deschisă a lui Bucci pentru a aplica o lovitură elaborărilor rusești în speranța că vor submina sau diminua calitatea lor de lider. Iar profesorul însuși s-a ales cu un PR de asemenea nivel la care nici nu putea să viseze.

Liderismul rusesc în domeniul dezvoltării unui vaccin împotriva coronavirusului a devenit pentru Occident nu doar o surpriză neplăcută, ci o provocare revoltătoare - atât din motive politice, cât și financiare, scrie Irina Alksnis în articolul său pentru RIA Novosti.

Pe de o parte, Rusia înapoiată și profund nedemocratică pur și simplu nu are dreptul să facă astfel de descoperiri în domenii științifice complexe și tehnologic avansate.

Pe de altă parte, este în joc un jackpot de asemenea proporții astronomice, încât simplul gând că ar putea trece pe lângă concernele farmaceutice occidentale le provoace arsuri la stomac. De exemplu, doar știrea despre acordul privind furnizarea a o sută de milioane de doze în India cât face.

Nu este surprinzător faptul că Rusia s-a confruntat cu numeroase tentative de discreditare a rezultatelor muncii oamenilor de știință ruși: politică mare, bani mari.

Cu toate acestea, pe lângă rechini, există întotdeauna loc și pentru peștii-ferestrău, care obțin în mod constant ceva de la masa stăpânului.

Anume o astfel de istorie s-a desfășurat în jurul publicării rezultatelor testărilor ”Sputnik-V” într-una dintre cele mai vechi și mai influente reviste medicale din lume, The Lancet.

Articolul a fost criticat fulgerător. Vestea cea mare, răspândită de mass-media globală, a fost o scrisoare deschisă în care profesorul de biologie de la Universitatea American Temple Enrico Bucci și-a exprimat temerile cu privire la „posibilele greșeli comise de cercetătorii ruși”. Acesta a fost susținut de alți câțiva zeci de savanți occidentali.

The Lancet a propus ca dezvoltatorii ruși să răspundă la întrebările puse, ceea ce a și fost făcut. Centrul Gamalei i-a prezentat publicației un protocol clinic complet pentru studiul vaccinului ”Sputnik-V”. Șeful Fondului rus de investiții directe, Kirill Dmitriev, a publicat un editorial în care a comentat în detaliu principalele afirmații ale criticilor, în același timp sfătuindu-i pe aceștia să caute bârna din în ochiul lor și să risipească deja  îndoielile rusești în privința studiilor lor aflate în derulare.

Între timp, problema în acest caz nu este doar o chestiune pur științifică, asupra cărora s-au concentrat cercetătorii ruși.

Vladimir Putin
© Sputnik / Алексей Дружинин

Vorb e că însuși autorul scrisorii scandaloase este o personalitate remarcabilă. În materialul BBC, Enrico M. Bucci este numit „un luptător celebru împotriva pseudoștiinței”. Totuși, ar fi mai corect să folosim caracteristica „om de afaceri din domeniul științei”.

În 2016, Bucci a fondat ”Resis Srl”, o companie specializată în verificarea, validarea și validarea lucrărilor științifice.

Acesta este un subiect la modă în știința modernă. În ultimii ani, cercetătorii au fost prinși prea des cu erori, inclusiv dintre cele grave, apărute în articolele publicate. Nu vorbim neapărat despre abuzuri sau fraude, adesea există erori oneste, care, atunci când sunt anunțate, afectează totuși reputația oamenilor de știință și chiar a unor întregi instituții științifice.

Tocmai pentru a evita astfel de probleme, autorii și structurile de cercetare apelează adesea la firme specializate în astfel de lucrări pentru un audit independent al propriilor texte - înainte de publicare. În special, compania lui Bucci a fost angajată pentru această activitate de către Institutul german Fritz Lipmann, în jurul căruia a izbucnit un scandal puternic în urmă cu ceva timp doar din cauza unor erori inadmisibile în lucrările publicate. Această poveste a fost descrisă în detaliu în urmă cu un an de revista Nature.

Subtilitatea constă în faptul că o astfel de afacere impune anumite restricții etice pe care, apropo, profesorul Bucci le cunoaște foarte bine. În aceeași Nature, în decembrie 2019, a fost publicat un material despre puritatea și conștiinciozitatea muncii științifice, la vare a fost co-autor. Și acolo a fost indicat sincer că Enrico N. Bucci a avut un conflict de interese.

Sau mai simplu fiind spus, atunci când proprietarul unei companii comerciale vorbește public despre activitatea în care este specializat, devine în esență o reclamă pentru compania sa.

Rusia a devenit prima țară care a înregistrat un vaccin împotriva COVID-19
© Ruptly / РФПИ / WHO / Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России

Dar, evident, atunci când vine vorba de „demascarea” vaccinului rusesc astfel de fleacuri nu mai sunt importante.

Occidentul a folosit scrisoarea deschisă (și, prin definiție este o auto-promovare) a lui Bucci pentru a aplica o nouă lovitură elaborărilor rusești în speranța că vor submina sau diminua calitatea lor de lider Ei bine, profesorul însuși s-a ales cu un PR de un asemenea nivel la care pur și simplu nici nu putea visa în nicio altă situație. Aceasta, de fapt, se numește „să prinzi valul”, de acest principiu se ghidează sute și mii de personalități media.

Fără îndoială, acest lucru i se va întoarce sub forma unor noi contracte comerciale foarte atractive. Să prinzi valul în apele tulburi ale politicii mari poate fi o chestiune extrem de profitabilă.

Dar acest lucru nu are nimic de-a face cu știința în general, cu medicina în special și cu salvarea a sute de mii de vieți în întreaga lume.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

286
Tagurile:
Rusia, COVID-19, vaccin
Tematic
După vaccinul „Sputnik V”, Rusia anunță încă o veste mare
Vaccinul rusesc împotriva COVID-19 este testat și în Belarus


Загрузка...
Soare deasupra orașului

Câte zile mai trebuie așteptăm până vor veni ploile

0
(reînnoit 20:36 22.09.2020)
Ne așteptăm ca vremea să se răcească, dar meteorologii anunță totuși temperaturi în creștere. În același timp, spre sfârșitul săptămânii vor cădea ploi.

CHIȘINĂU, 23 sept - Sputnik. Potrivit meteorologilor, astăzi, aerul se va încălzi până +23..+26 de grade Celsius în nord, +24..+27 de grade în centru și +25..+28 de grade în sud. Presiunea atmosferică va fi ridicată. Vântul va sufla din sud-est, cu o viteză de 2-7 metri pe secundă.

Prognoza meteo pentru 23-29 septembrie
Prognoza meteo pentru 23-29 septembrie

Vreme secetoasă și maxime de până la 30 de grade Celsius vom avea și în următoarele zile. Totuși, începând cu 26 septembrie sunt anunțate ploi în regiunile de nord și centru ale țării. În urma precipitațiilor, termometrele vor indica între 23..26 de grade Celsius în nord, 24..27 de grade în centru și 25..28 de grade în sud, potrivit celei mai recente prognoze meteo.

Codul Portocaliu și Codul Galben de secetă hidrologică au fost prelungite până pe 28 septembrie. Codul Portocaliu de secetă hidrologică a fost instituit de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru râurile mici din bazinul inferior al râului Răut și bazinele râurilor Botna, Cogâlnic, Ialpug și Cahul.

Codul Galben de secetă hidrologică a fost anunțat pentru râul Prut, pe sectorul Criva – Costești și pentru râurile mici și bazinele acvatice din țară. Până pe 25 septembrie este în vigoare și Codul Galben de pericol excepțional de izbucnire a incendiilor din cauze naturale, ca efect al secetei.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>
Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova

0
Tagurile:
temperaturi, Prognoze, meteo
Tematic
Echinocțiul de toamnă: Ce se întâmplă astăzi cu ziua-lumină
Echinocțiul de toamnă – începutul toamnei astronomice: Obiceiuri, tradiții, superstiții


Загрузка...